在一颗无人采摘的红苹果内部，一条小虫从出生起就啃食果肉。果园主人发现虫洞后，决定砍掉整棵苹果树。小虫被迫逃出苹果，目睹了其他果子被喷洒农药、鸟群被驱赶、土壤板结。它遇到了蚂蚁、蜜蜂和蜘蛛，大家组成联盟，用咬断灯绳、堵塞喷头等微小反抗，最终逼得主人采用生态种植法。四季流转，新的苹果长出，而小虫在果核中安然睡去。
全片无对白，仅靠声音设计和动画表演叙事，风格类似《微观世界》。虫子形象萌出血，生态主题不说教。最后苹果成熟坠落，虫卵破壳而出的镜头设计精妙，大人小孩都适合。
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