年轻的剧作家雷奥创作了一部名为《夜以继夜》的剧本，讲述两男一女之间的迷离情感。他邀请了女友路易丝担任女主角，并请来自己的好友、魅力四射的戏剧演员米洛担任男主。排练在郊区的一所大房子里进行，三人朝夕相处。为了寻找“爱情中嫉妒与占有”的真实感觉，雷奥鼓励路易丝和米洛在现实中模拟剧本里的亲密关系。起初只是一场表演，但随着一次次排练、一次次深夜的对谈和肢体接触，“表演”的界限开始崩塌。路易丝发现自己爱上了米洛，雷奥陷入了疯狂的嫉妒，而米洛则在友情与欲望间摇摆。最终，当剧本里那场离别戏上演时，三人的现实关系也走到了崩溃的边缘。
导演阿萨亚斯再次模糊了虚构与真实的边界。影片充满了知识分子式的调情与探讨，虽然节奏缓慢，但那种暧昧的情绪如烟雾般弥漫。三人躺在一张床上的画面，既是表演，也是赤裸裸的现实。
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