香港进入最炎热的七月，连环凶杀案震惊全城。死者均被巨大力量撕碎，伤口有动物齿痕。重案组督察陈伟强负责此案，压力巨大。此时，总部调来了一位破案率百分之百的传奇警探——阿泰。阿泰沉默寡言，能力超群，但有一个怪癖：每逢满月必定请假，且无法联系。在一次跟踪中，陈伟强发现阿泰在满月夜走进一条死胡同，随后胡同里传出非人的惨叫和撕咬声。第二天，一个死者出现在胡同口，而阿泰衣衫完整地站在旁边，嘴角有血迹。陈伟强开始怀疑阿泰是“狼人”，但在最后一次围捕中，他发现真正的凶手是一个利用基因技术制造的、被困在阿泰体内的“第二人格”。想要停止杀戮，他必须亲手杀了自己的搭档。
将西方狼人传说嫁接在香港都市丛林里，产生了奇妙的化学反应。警匪片的壳，怪物片的核，悲剧的内里。最后天台上，搭档两人对视的那场戏，充满了古典悲剧的宿命感。动作戏干脆利落，血腥尺度很大。
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